La bataille de la Néra est désormais imminente. La flotte de Stannis Baratheon se rapproche de Port-Réal. A bord du navire amiral, ser Davos s'inquiète de l'issue de la bataille, car les murs de la ville ne sont jamais tombés. Son fils, Matthos, est beaucoup plus confiant, car l'armée et les navires de Stannis sont beaucoup plus nombreux que ceux des Lannister et qu'il a foi en R'hllor, le Maître de la Lumière, pour les mener à la victoire.
A Port-Réal, Tyrion passe peut-être sa dernière nuit avec Shae mais ne parvient pas à trouver le sommeil. Dans sa chambre, Cersei récupère auprès du Grand Mestre Pycelle un puissant poison, une fiole de noxombre, qu'elle lui a demandé mais refuse de lui dire à quoi cela va lui servir. Bronn profite de sa dernière nuit avant la guerre en chantant "Les pluies de Castamere" dans une taverne, au milieu des prostituées et de soldats Lannister. Le Limier arrive et la tension monte rapidement entre les deux hommes. Au moment où la situation commence à dégénerer, les cloches de la ville sonnent l'alarme.
Varys et Tyrion discutent pendant que Podrick Payne, son écuyer, lui met son armure. Varys émet l'éventualité de s'enfuir par les souterrains de la ville mais Tyrion refuse. Varys l'informe ensuite qu'il a entendu dire que Stannis serait soutenu par une prêtresse rouge d'Asshaï et qu'il devrait se méfier des pouvoirs des anciens dieux même s'il pense que le Lannister est le seul à pouvoir mener cette bataille.
Dans la baie de la Néra, les tambours de la flotte Baratheon résonnent tandis que les hommes de Stannis se mettent en place. Dans la salle du trône, Tyrion donne ses dernières consignes à Bronn et s'assure que Sansa Stark et Shae ont été conviées par Cersei à se cacher dans la Citadelle de Maegor. Sansa doit d'abord saluer son Roi et embrasser son épée, Mangecoeur. Joffrey lui assure que son épée sera bientôt couverte du sang de Stannis et de celui de son frère Robb.
Sur les remparts de la Cité, les hommes se préparent à l'affrontement alors qu'arrivent Joffrey, Tyrion, Podrick et la Garde Royale. Le Roi s'inquiète de ne pas voir sa propre flotte, mais Tyrion lui explique qu'il a un plan. Sur son navire, Davos se demande pourquoi la flotte Lannister n'est pas encore à l'horizon. Matthos pense qu'ils les ont pris par surprise en les attaquant de nuit ou qu'il s'agit peut-être d'une mutinerie. Davos est persuadé que Varys est au courant de leur attaque depuis longtemps.
Cersei arrive dans la salle où sont rassemblées les dames de la cour et appelle Sansa à se joindre à elle. Elle lui dit qu'Ilyn Payne est ici pour les protéger en cas de besoin. A ce moment-là, ser Mandon Moore, un membre de la Garde Royale, arrive et l'informe que des serviteurs ont tenté de s'échapper. Cersei ordonne qu'on mette leurs têtes sur des piques pour servir d'exemples à tous les traîtres qui voudraient s'échapper.
... suite
